Conseil en stratégie patrimoniale
Un investissement immobilier locatif s’inscrit dans une stratégie patrimoniale globale. Grâce à notre expertise en Conseil en stratégie patrimoniale, nous vous accompagnons dans le choix du mode de détention (en direct, en SCI à l’IR ou à l’IS), l’optimisation de la fiscalité de vos revenus locatifs et la préparation de la transmission de votre patrimoine. Pour vos futurs investissements, nous analysons la rentabilité, l’emplacement et le montage de votre opération afin de vous permettre d’anticiper le rendement net de votre projet et de prendre des décisions éclairées.
À qui s’adresse notre conseil en stratégie patrimoniale ?
- Les propriétaires bailleurs, qui veulent structurer, développer ou arbitrer leur patrimoine immobilier.
- Les dirigeants et les indépendants, qui cherchent à mettre en cohérence patrimoine privé et patrimoine professionnel.
- Les actifs et les futurs retraités, qui souhaitent préparer leur retraite et leur prévoyance.
- Les familles, qui veulent organiser leur patrimoine et protéger leurs proches.
Notre méthode de conseil en stratégie patrimoniale
Nous suivons une démarche en quatre temps, claire et documentée.
- Le bilan. Nous dressons l’état de vos revenus, de votre épargne, de votre immobilier, de vos dettes et de votre patrimoine professionnel.
- Le diagnostic. Ensuite, nous identifions vos points forts, vos risques et vos marges de manœuvre fiscales et juridiques.
- La planification. Nous construisons un plan selon vos objectifs : revenus complémentaires, retraite, protection de vos proches, maîtrise de l’endettement.
- Les recommandations. Enfin, vous recevez un document de synthèse avec des priorités claires et des actions concrètes.
Un conseil en stratégie patrimoniale tourné vers l’immobilier
L’immobilier est souvent le premier poste d’un patrimoine. Nous vous aidons donc à définir votre stratégie d’acquisition, d’exploitation, de valorisation et d’arbitrage. De plus, nous réalisons des simulations économiques et fiscales, et nous vous assistons dans le choix du mode de détention : nom propre, SCI ou société.
Pour un projet d’achat, découvrez notre conseil en investissement locatif à Avignon. Pour un bien déjà acquis, consultez notre gestion locative à Avignon.
Un conseil sans aucun produit à vous vendre
Notre mission est une analyse et un plan d’action. Par conséquent, nous n’avons aucun produit à vous vendre : ni produit financier, ni contrat d’assurance, ni crédit. Pour la mise en œuvre, nous vous orientons vers des professionnels habilités : banquier, courtier, assureur, notaire ou expert-comptable.
Une double compétence : immobilier et gestion de patrimoine
Notre parcours associe l’agence immobilière, la banque et le cabinet de gestion de patrimoine. Nous détenons également une certification AMF. Vous gardez donc un seul interlocuteur, de l’étude de votre patrimoine jusqu’à la gestion de vos biens.
Questions fréquentes sur le conseil en stratégie patrimoniale
Qu’est-ce qu’un conseil en stratégie patrimoniale ?
C’est une démarche qui analyse l’ensemble de votre patrimoine, fixe vos objectifs, puis bâtit un plan d’action cohérent. Elle couvre l’épargne, l’immobilier, la retraite, la prévoyance et l’endettement.
Combien coûte une mission de conseil ?
Le premier échange est gratuit et sans engagement. Ensuite, nous vous présentons le contenu et le tarif de la mission avant toute décision.
Pouvez-vous me conseiller un placement financier ?
Non. Nous n’exerçons pas l’activité de conseil en investissements financiers, et nous ne sommes pas intermédiaire en assurance ni en opérations de banque. En revanche, nous analysons votre situation et nous vous orientons vers un professionnel habilité.
Intervenez-vous dans tout le Grand Avignon ?
Oui. Nous intervenons à Avignon et dans les communes voisines (zone d’intervention).
Le fondateur : Mathieu Massu
Diplômé d’un Bac+5 en gestion de patrimoine (RNCP niveau 7) et certifié AMF, j’ai été formé en agence immobilière, en banque et en cabinet de gestion de patrimoine. J’ai fondé AVIGESTION pour offrir aux propriétaires avignonnais une gestion locative rigoureuse, doublée d’un vrai regard patrimonial.
Parlons de votre projet
Nous sommes ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 18 h. Recevez une estimation de loyer et une proposition de mandat gratuitement et sans engagement.
06 82 40 91 34
